Подготовка документов на налоговый вычет по расходам на обучение

Наша компания предлагает услугу подготовки документов, чтобы получить налоговый вычет на обучение в Пушкино, Мытищах, Королёве, Сергиевом Посаде и Щёлкове. Чтобы подготовить документы, потребуется один день. ООО “КБК” 13 лет на рынке, поэтому наши сотрудники накопили опыт работы по всем направлениям.

Преимущества подготовки документов для получения налогового вычета в компании ООО “КБК”

1. Опыт работы 13 лет.
2. Бесплатная консультация специалистов.
3. Гарантия порядка.
4. Ответственность в работе.
5. Оплата по факту.
6. Экономия времени.

Подготовка документов на налоговый вычет на обучение в городе Пушкино, Ивантеевке и Московской области

Налоговый вычет по расходам на обучение – это способ, чтобы вернуть часть денег за обучение. Деньги можно вернуть за свою учебу, а также за обучение родственников. Чтобы получить этот вид налогового вычета, требуется только статус резидента РФ и “белый” доход.

Какие расходы подлежат возмещению

Получение налогового вычета возможно при расходах на:

1. Собственное образование – форма обучения может быть любой. Например, дневная, очная, заочная, вечерняя и другие.
2. Образование родных и приемных детей, а также братьев и сестёр, не достигших 24 лет, по очной форме обучения. Если у брата или сестры имеется законный опекун, возрастное ограничение для подопечных не действительно.
3. Образование подопечных, не достигших совершеннолетия и бывших подопечных до 24 лет по очной форме обучения.

Специфика заявления вычета на обучение

• Налогоплательщик самостоятельно определяет расходы, которые будут включены в налоговый вычет. При этом, детское образование оценивается в налоговом вычете в размере 50 тыс. рублей за человека. В одни руки можно получить только до 6 500 рублей (50 тыс. х 13%). Максимальная сумма для расходов на свое обучение (12 тыс. рублей) и за обучение детей друг с другом не коррелируют, поэтому рассчитываются самостоятельно. Таким образом, сумма возврата за свое обучение составляет до 15 600 рублей, а также по 6 500 рублей за обучение каждого ребёнка. Примечание: 50 тыс. рублей вычета за детей — это общая сумма для родителей, то есть вернуть часть от расходов на обучение ребёнка может только один родитель.
• Налоговый вычет выдаётся не только за расходы на обучение в некоммерческих, но также и в частных учебных заведениях, у которых имеется лицензия. Например, это детские сады и школы, центры дополнительного образования для взрослых (автошколы, языковые школы и пр.), центры дополнительного образования для детей (спортивные секции, художественные и музыкальные школы и пр.).
• Налоговый вычет по расходам на образование выдаётся при обучении как в российском, так и в зарубежном ВУЗе. Важно заметить, что при таких случаях возвращается лишь часть тех расходов, которые были затрачено непосредственно в ходе обучения. К примеру, расходы на транспорт для проезда к учебному заведению, питание и проживание в состав вычета не включаются;
• Вычет на обучение выдаётся не один раз. Подача заявления на его получение возможна ежегодно в пределах лимита; у данного вычета есть срок давности – до трех лет с момента оплаты обучения. То есть уже в 2021 году можно вернуть часть той суммы, что была потрачена с начала 2018 и вплоть до 2020 годов; Оформление договора и платёжных документов должно быть на заявителя вычета;

Ограничения при оформлении вычета

1. Максимальная сумма вычета, которую можно получить за собственное обучение и обучение ближайших родственников, составляет 120 тыс. рублей. Возвращается до 13% от общей суммы расходов, но не более 15 600 рублей (сумма вычета за образование детей не учитывается). 120 тыс. рублей – это общая сумма для абсолютно всех соцвычетов. Но есть исключения, например, дорогостоящее обучение и лечение детей.
2. Получение социального налогового вычета по расходам на обучение возможно лишь в том случае, когда у учебного заведения имеется лицензия или какой-либо иной документ, который подтверждает статус образовательного учреждения.
3. Получить вычет можно только при наличии дохода, облагаемого НДФЛ в размере 13% в течение оплаченного учебного года (не считая дивидендов с такой же ставкой);
4. В заявлении на вычет важное место выделяется дате оплаты обучения, а не его длительность. Например, в течение года было оплачено обучение на несколько лет вперёд, в таком случае расходы возмещаются лишь за текущий год, а не за весь период обучения, который уже был оплачен;
5. Оставшаяся сумма налогового вычета не переносится на следующие периоды. Если в текущем году вы не получили всю сумму вычета, на следующий год он уже не будет перенесён.

Получить налоговый вычет по расходам на обучение невозможно без следующих документов:

• Декларация 3-НДФЛ. Важно: форма декларации должна соответствовать актуальной форме на тот год, за который требуется получить вычет.
• Справка 2-НДФЛ. Выдаётся бухгалтером по месту работы при условии, что вы неоднократно меняли место работы в течение года, справку придётся взять с каждого из них. Справка 2-НДФЛ отсутствует в списке документов, которые необходимо представлять при получении вычета.
• Договор с учебным заведением, где указана стоимость обучения. В ИФНС подают заверенный заявителем дубликат договора, только подпись должна присутствовать на всех страницах.
• Паспорт гражданина РФ.
• Дубликаты платежных документов, которые подтверждают оплату обучения, например, квитанции, чеки, поручения. Платёжные документы должны быть закреплены за лицом, которое фигурирует в договоре на обучение в качестве одной из сторон.
• Заявление на получение вычета.

При подаче заявления на получение вычета за обучение детей также предоставляются:

1. Справка из учебного заведения, которая подтверждает очную форму обучения (если в договоре она не прописывается).
2. Свидетельство о рождении + дубликат.
3. Дубликат свидетельства о браке (если документы закреплены за одним супругом, а вычет получает другой).
4. Свидетельства о рождении брата или сестры или иные документы, подтверждающие родство.

Передача документов осуществляется несколькими способами

• При личном обращении в налоговый орган по месту жительства. В таком случае инспектор самостоятельно убеждается в подлинности документов и сразу указывает на то, что нужно исправить или добавить.
• С нотариальной доверенностью через представителя (отдельные налоговые службы допускают рукописную доверенность на документах).
• С помощью ЭП. Наша компания предлагает услугу оформление документов для создания ЭЦП.
• Почтой РФ – отправить ценное письмо с описью вложения. Документы кладут в конверт, после чего составляют 2 экземпляра описи, в которой перечисляют все содержимое. Данный способ не требует личного посещения налоговой. Если в пакете отсутствуют нужные документы или имеются ошибки, то уведомление поступит через 2-3 месяца.

Длительность рассмотрения заявки

Проверка может занять до 3-х месяцев, отчёт начинается после того, как документы поступают в налоговую. Через 10 дней после проверки налоговая служба отправит уведомление. ФНС уведомляет о результатах проверки, точно так же дает ответ в отношении налогового вычета. То есть, согласие или отказ в удовлетворении просьбы о его получении.

Чтобы заказать услугу подготовки документов для получения налогового вычета на обучение, звоните. Получайте бесплатную консультацию, а также задавайте вопросы по телефонам или электронной почте. Также вы можете заполнить онлайн форму на сайте, чтобы наши специалисты перезвонили.