Налоговая декларация 3-НДФЛ в Пушкино

Компания ООО «Красноармейская бухгалтерская консультация»  предоставляет услугу по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ в Пушкино, Ивантеевке.

Наши специалисты  смогут заполнить , отправить  и   подсказать вам всю необходимую информацию (нужно ли вам сдавать декларацию, как подать декларацию,  какой пакет документов необходим, как не допустить ошибок при заполнении, можно ли получить налоговый вычет и так далее).

Оставьте заявку

 

Стоимость подготовки документов (3-ндфл, налоговый вычет)

Название услуги
Цена (руб.)
Составление 3 — НДФЛ для граждан РФот 1200
Составление 3 — НДФЛ для ИПот 1200
Составление 3 — НДФЛ для иностранных гражданот 1200
Составление 3 — НДФЛ по ценным бумагамот 1200
Составление 3 — НДФЛ по продаже автомобиляот 1200
Имущественный вычет при покупке квартирыот 1200
Возврат подоходного налога при покупке квартирыот 1200
Налоговый вычет за ипотекуот 1200
Налоговый вычет при покупке участкаот 1200
Налоговый вычет за лечениеот 1200
Налоговый вычет за обучениеот 1200

Процесс предоставления услуги состоит из следующих основных этапов:

  1. Мы организовываем встречу, на которой анализируем проблему вместе с клиентом.
  2. После того, как наши специалисты оценивают уровень сложности и объём работ, с клиентом оговаривается стоимость услуги и срок ее исполнения. Далее оформляется договор, акт на оказание услуги и соглашение о конфиденциальности.
  3. Команда квалифицированных специалистов нашей компании в оговоренные сроки выполняет работу.
  4. Результаты работы предоставляются клиенту в соответствии с перечнем предоставляемых документов — направляются по факсу, электронной почте, либо передаются лично в руки.
  5. С клиентом подписывается акт о выполненных работах.

Оплата работ может осуществляться перечислением на расчетный счет или наличными денежными средствами в соответствии с заключенным договором.

Если заказчиком были переданы какие-либо документы или материалы, то все полученные материалы по описи возвращаются заказчику.

 

Кому и когда нужно заполнять 3-НДФЛ

  1. При получении доходов.
  2. Для оформления налогового вычета.

Декларирование доходов в обязательном порядке осуществляется до 30 апреля года, следующего за отчетным. Подача 3-НДФЛ в добровольном порядке для получения социальных вычетов и имущественного налогового вычета при покупке жилья осуществляется в любое время в течение года.

Налоговая декларация 3-НДФЛ за прошедший год подается не позднее 30 апреля следующего года в случаях:

  • продажи недвижимости или их долей (квартиры, комнаты, дачи, земельного участка);
  • продажи автомобиля;
  • продажи доли в уставном капитале организации;
  • продажи иного имущества;
  • получении дохода (дивидендов) от иностранной организации;
  • получении имущества по договору дарения (если указана стоимость);
  • получении страховых выплат;
  • получении доходов, с которых не удержан подоходный налог.

С 2009 отчетного года 3-НДЛФ не подается при продаже имущества (недвижимости, автомобиля, иного имущества) находившегося в собственности более 3-х лет.

3 ндфл

3 НДФЛ – это обязательная к заполнению декларация для нотариусов, ИП, фермеров, адвокатов, а также граждан, которые получили денежную прибыль (от продажи имущества, сдачи жилья в аренду, получения крупных подарков, в том числе выигрышей в национальной государственной лотереи и т. п.). В зависимости от вида деятельности и статуса налогоплательщика, варьируется и порядок подготовки отчетных документов.

Согласно законодательным нормам, налог на прибыль физических лиц платят все граждане, которые получают доход на территории РФ. Чаще всего, удержанием и перечислением налога в бюджет государства занимаются специальные организации – налоговые агенты.

В роли налоговых агентов выступают как организации, выплачивающие доход физлицам, так и прямые работодатели. В обязанности налогового агента входит предоставление отчета органам ФНС о полученной прибыли физическим лицом, а также удержанном налоге с полученной суммы.

В случае с ИП, или если гражданин получил доход самостоятельно, а налоговый агент не закреплен (отсутствует), то гражданин обязан самостоятельно предоставить отчет и заплатить установленный государством налог.

 

Что представляет из себя декларация 3 НДФЛ

3 НДФЛ представляет собой бланк, который состоит из 13 страниц, среди которых есть два основных раздела и титульный лист. Первый раздел заполняют все респонденты, состоит он всего из 1 страницы. Второй раздел состоит из 9 страниц (с учетом приложений). Информация в приложениях заполняется только в том случае, если у налогоплательщика есть сведения, которые в них следует указывать.

Важно отметить, что декларация предназначена как для информирования ФНС о получении дохода с целью удержания налога с такого лица, так и для возможного получения налоговых вычетов.

Как заполнить 3 НДФЛ в Пушкино

Бесплатная консультация бухгалтера по подготовке документов для заполнения декларации 3-НДФЛ!
Звоните: 7(985)-252-00-22

Согласно установленным требования, по итогам года отчет должны сдать:

  • Представители (главы) фермерских хозяйств.
  • ИП.
  • Граждане, которые получили доход от сдачи в аренду своего имущества или от выполнения договоров ГПХ (в том случае, если заказчик не исполнил обязанность налогового агента).
  • Граждане, которые получили денежное вознаграждение за участие или выигрыш в лотереи. Такие лица также уплачивают налог от общей суммы полученного выигрыша. Однако обычно в отношении таких ситуаций, налоговыми агентами выступают организаторы подобных лотерей и акций. Если же денежный приз получен в натуральной форме, то победителю нужно самостоятельно сдать отчет и уплатить от общей полученной суммы соответствующий налог, установленный законодательными нормами.
  • Нотариусы и адвокаты, учредившие частные кабинеты.
  • Лица, которые получали за предыдущий год прибыль из зарубежных стран, но являющиеся при этом налоговыми резидентами РФ.

Принцип заполнения декларации 3 НДФЛ

В связи с тем, что в законодательстве на регулярной основе происходят изменения регламента документооборота, крайне важно отслеживать актуальность заполняемой формы декларации. Физическим лицам разрешено подавать налоговую декларацию сразу за 3-х летний период.

Для того, чтобы правильно оформить и сдать 3 НДФЛ в Налоговую службу, необходимо соблюдать несколько правил:

  1. Заполнять форму используя только черные или синие чернила (либо использовать специальную программу для заполнения отчетности на компьютере).
  2. Каждому календарному интервалу предусмотрена индивидуальная форма декларации 3 НДФЛ.
  3. В отчете строго запрещены помарки и исправления (такой отчет не принимается).
  4. Декларация 3 НДФЛ оформляется в двух экземплярах. При сканировании на принтере допускается только односторонняя печать. Двухсторонняя не принимается органами налогообложения.
  5. Везде должна проставляться порядковая нумерация, дата, ИНН, подпись.
  6. В расположении должна строго соблюдаться нумерация и порядок.
  7. Для отчета по разным местам трудоустройства, заполняются раздельные блоки с информацией о заработной плате и ОКТМО.
  8. Перечень необходимых листовом по 3 НДФЛ зависит от типа отчетности и характера вычета.

К базовым блокам, которые являются обязательными к заполнению относят:

  • раздел 1 для указания итогов по всем ОКТМО;
  • доход из официальных источников;
  • раздел 2 для исчисления налоговой базы;
  • титульная страница с персональными данными.

 

Способы сдачи налоговой декларации в городе Пушкино, Ивантеевке

Подать отчетность по декларации 3 НДФЛ можно несколькими способами:

  • Направить через интернет. Отправляя декларацию 3 НДФЛ через интернет, необходимо чтобы отправляемые документы были заверены электронной подписью составителя.
  • Отправить по почте. Отправляя документы и декларацию 3 НДФЛ по почте, из оригиналов следует прилагать только полученные справки для вычета: справка об уплаченных % по ипотечному кредиту, 2-НДФЛ, справка медицинской организации установленной формы о плате медицинских услуг и т. п. Остальные документы прилагаются в копиях и не требуют нотариального заверения.

Однако, налоговые органы вправе запросить оригинал документа для удостоверения соответствия копий оригиналу. Также нужно заметить, что вы можете дополнительно отправить декларацию с уведомлением о вручении ее получателю. По почте налоговая декларация 3 НДФЛ отправляется письмом с описью вложения.

Для этого нужно подготовить опись, распечатать её в двух экземплярах и подписать каждую из них. В отделении почты на обоих экземплярах ставится штамп и подпись, один экземпляр описи ложится в конверт с декларацией, второй остается у отправителя.

Это необходимо для того, чтобы в случае необходимости, можно было подтвердить, что вы действительно отправляли налоговую декларацию и когда именно вы ее отправляли. Отправить декларацию может любое  лицо, однако опись вложения и декларация 3 НДФЛ должна быть подписана лично вами.

  • Сдать по месту жительства. При такой подаче документов в налоговый орган, необходимо при себе иметь удостоверение личности (паспорт), а также оригиналы всех документов, которые приложены к декларации 3 НДФЛ (для их сверки с приложенными копиями).

Когда можно получить налоговый вычет

В любое время в течение года может подаваться налоговая декларация 3-НДФЛ за прошедшие годы для возврата подоходного налога при заявлении налоговых вычетов (имущественный вычет с покупки жилья и процентов по ипотеке, а также социальные вычеты по расходам на обучение, лечение, лекарства, добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное страхование).

Использование налоговых льгот через налоговые вычеты является правом налогоплательщика, но не является обязанностью. Поэтому формальных сроков для подачи налоговой декларации 3-ндфл в таких ситуациях не существует.

Единственное ограничение — это срок перерасчета подоходного налога. Налоги пересчитываются налоговыми органами только за 3 (три) последних завершившихся налоговых периода.

Документы для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ

 

Для подготовки всех видов деклараций необходимы:

  1. Паспорт;
  2. ИНН.

При покупке квартиры:

  1. Свидетельство о регистрации права собственности;
  2. Договор купли-продажи;
  3. Акт приема-передачи;
  4. Платежный документ или Расписка в получении денег;
  5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.
  6. Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотеку)
  7. Кредитный договор (ипотека);
  8. Справка из банка об уплаченных процентах;
  9. Квитанции об оплате процентов.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

При строительстве жилья:

  1. Договор на строительство жилья (договор долевого строительства, инвестирования и др);
  2. Платежный документ (квитанции, платежные поручения);
  3. Документы подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.);
  4. Свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано);
  5. Акт приема-передачи (при наличии);
  6. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже квартиры:

  1. Договор купли-продажи;
  2. Платежный документ или Расписка в получении денег (при наличии);
  3. Документы на приобретение жилья (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 1 000 000) рублей);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате обучения:

  1. Договор с учебным заведением (договор должен быть на имя родителей, если декларацию подают родители);
  2. Квитанции об оплате, чеки;
  3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители)
  4. Лицензия (учебного заведения);
  5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате лечения:

  1. Договор с лечебным учреждением (при наличии);
  2. Квитанции об оплате;
  3. правка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате стоимости медикаментов:

  1. Рецепт от лечащего врача форма № 107/у;
  2. Квитанции об оплате;
  3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ;

При продаже автомобиля:

  1. Документы на продажу машины (Справка-счет, договор др.);
  2. Документы на приобретение машины (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 250 000 рублей);
  3. Копия ПТС или документы на приобретение автомобиля (если в собственности более 3 лет);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже ценных бумаг:

  1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы)
  2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы)
  3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ
  4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ);
  5. Документы по дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)

При оплате расходов на добровольное медицинское страхование:

  1. Договор добровольного медицинского страхования;
  2. Страховой полис;
  3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7.

При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование:

  1. Договор добровольного пенсионного страхования;
  2. Документы, подтверждающие оплату взносов.

форма 3-НДФЛ

Что такое форма 3-НДФЛ?

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ является основным отчетным документом налогоплательщика — физического лица по налогу на доходы (НДФЛ).

В налоговой декларации 3-ндфл указываются паспортные данные, ИНН, адрес регистрации налогоплательщика, все доходы за год от различных источников, налоговые вычеты, фактически понесенные расходы (связанные с получением доходов).

Форм налоговой отчетности, касающихся физических лиц, в России существует четыре:

1-НДФЛ — карточка учета налога на доходы физических лиц по месту работы (заполняется работодателем);
2-НДФЛ — форма справки о доходах с места работы (заполняется работодателем);
3-НДФЛ — форма налоговой декларации по Налогу на Доходы Физических Лиц (НДФЛ), в т.ч. индивидуальных предпринимателей;
4-НДФЛ — форма декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой налогоплательщики указывают сумму предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой в текущем налоговом периоде (подают вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели для уплаты авансового платежа по налогу). По доходам, не связанным с предпринимательством заполняется 3-НДФЛ.

Налоговая декларация 3-НДФЛ — обязанность или право

Обязанность по заполнению декларации 3-НДФЛ возникает не у всех граждан.
Основной критерий — это наличие дохода, с которого не удержан подоходный налог. Даже если налог к уплате не возникает по сделкам с имуществом, то все равно может потребоваться декларирование дохода по 3-НДФЛ и применение налоговых вычетов по заявлению налогоплательщика.

Это необходимая формальность для того, чтобы отчитаться об отсутствии налоговой базы по налогу на доходы за конкретный год подачи 3-НДФЛ. Также обязанность предоставить 3-НДФЛ возникает в случае «прекращения выплат» после получения регулярных доходов (например, при сдаче в аренду недвижимости).

Сроки подачи налоговой декларации 3-НДФЛ

Срок подачи налоговой декларации 3-НДФЛ зависит от цели подачи (обязательной или добровольной). Если в прошедшем году получен доход от продажи имущества, подлежащего государственной регистрации, и/или с дохода не удержан подоходный налог (ндфл), то налоговая декларация 3-НДФЛ подается в обязательном порядке.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. Изменения с 2016 г.

По старым правилам, которые действовали до 1 января 2014 года, при покупке жилья в совместную собственность супруги должны были делить сумму вычета 2 млн. руб. между собой. Новая редакция статьи 220 НК РФ положений о распределении имущественного вычета не содержит.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

Соответственно, если стоимость квартиры, купленной после 1 января 2014 года, больше 4 млн. руб., то каждому из супругов полагается по 2 млн. рублей вычета.

В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года, подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений. Если же жилье было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой — 3 млн.рублей (те. вернуть с ипотечных процентов Вы можете максимум 3 млн.руб. x 13% = 390 тыс.руб.).

При покупке дорогого жилья часто бывают ситуации, когда сумма, возвращенная по ипотечным процентам, превышает возврат по непосредственному приобретению жилья.

 

Часто задаваемые вопросы по оформлению декларации 3-НДФЛ

Декларацию нужно подавать не позднее 30 апреля года следующего за годом получения дохода, т.е.:
1) Если 30 декабря был заключен договор и произведен денежный расчет, то предоставить декларацию за 2020 г. необходимо не позднее 30 апреля 2021 г.
2) Если расчет вы получили после регистрации перехода права собственности в 2021
году, то декларацию подаете не позднее 30 апреля 2022 года.
Если в первичном отчете есть ошибки нужно подать корректировочную декларацию 3-НДФЛ.
На первом листе в соответствующем окошке нужно проставить соответствующий номер корректировки. Если до этого корректировочных деклараций не сдавали, то номер корректировки будет 1.Корректирующая декларация подается по той форме, которая действовала в периоде, за который подаётся уточненная декларация.В корректировочной декларации должны быть отражены все доходы и/или вычеты, которые были указаны в первоначальной декларации с учетом скорректированных данных.
Возвратить НДФЛ возможно только за три последних налоговых периода (календарных года), то есть за 2020г., за 2019г., за 2018г. В этом случае декларация 3-НДФЛ соответственно подается за 2020 г., за 2019 г., за 2018 г.
Лучше всего написать заявление на возврат НДФЛ вместе с подачей декларации 3-НДФЛ или сразу после окончания камеральной проверки. Это ускорит перечисление одобренных денежных средств на Вашу карту.
Камеральная проверка декларации 3-НДФЛ проводится в течение трех месяцев (п. 2 ст. 88 НК РФ). Если вы оформляли 3-НДФЛ на налоговый вычет, то после завершения проверки деньги поступят на ваш счет в течение 30 дней (п. 6 ст. 78 НК РФ).

Это налоговая декларация, в которой отражаются все доходы и расходы физического лица, произведенные годом ранее. Декларация 3-НДФЛ сдаётся в налоговую инспекцию по месту регистрации.

Для этого необходимо в 2021 году оформить декларацию 3-НДФЛ за 2020 год. В декларацию нужно внести данные по вычетам, которые Вы хотите получить, заполнить информацию о доходах и удержанном НДФЛ. К декларации необходимо приложить копии документов подтверждающих Ваше право на получение указанного в декларации налогового вычета.
Камеральная проверка — это проверка сданной налоговой декларации. Проверку проводит ИФНС, в которую была предоставлена декларация.
Налоговая проверяет правильность расчетов сумм налога, корректность заполнения декларации.
Если у налоговой возникнут вопросы по предоставленной декларации, то Вам отправят требование о предоставлении пояснений или попросят предоставить дополнительные документы.
Необходимо проверить :
— имеете ли Вы право на заявленный в декларации вычет;
— корректно ли заполнена декларация 3-НДФЛ;
Вычет можно получить не ранее 1 января года, следующего за годом приобретения имущества. За вычетом можно обратиться в налоговые органы не сразу, а через несколько лет. Ограничений по сроку давности приобретения нет.

3-НДФЛ это декларация, которую нужно составить самостоятельно или обратиться в специализированную фирму. Эта фирма на основании Ваших документов заполнит декларацию и поможет подобрать необходимый комплект документов, если Вы не
знаете что нужно чтобы её составить.

Если Вам нужна декларация, чтобы отчитаться по полученным доходам от продажи квартиры, автомобиля, задекларировать доходы от аренды, выигрыши и т.д., тогда заполняйте ее на основании соответствующих договоров (например, купли-продажи);

Если Вы хотите заполнить декларации на возврат налога, например по расходам на лечение, обучение, покупку квартиры, тогда:

  • справка 2-ндфл,
  • соответствующие договора (купли — продажи, с учебным заведением и т.п.),
  • выписка из ЕГРН, акт приема-передачи (подтверждение права собственности),
  • ипотечный договор, справка об уплаченных процентах по ипотеке,
  • заявление о возврате налога,
  • платежные документы (которые подтверждают факт оплаты — расписки, чеки, квитации, банковские выписки и т.п.),
  • иные документы по ситуации (лицензии медучреждений или учебных заведений и т.п.).

Бланк налоговой декларации 3-НДФЛ вы можете скачать на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Обратите внимание, что декларацию о полученных доходах за прошлый год нужно подавать по той форме, что действовала в прошлом году. А если вы хотите получить вычет за прошлые налоговые периоды, то выбирайте ту форму, которая действовала в год, за который вы оформляете вычет.

Закажите услугу заполнение формы 3-НДФЛ   в ООО «КБК», получите консультацию и уточните дополнительную информацию  позвонив нам по телефонам: 7(496)-500-03-76, 7(985)-252-00-22 или отправив письмо на электронную почту ooo.kbk@mail.ru. Также вы можете заполнить онлайн форму на сайте, и наши специалисты свяжутся с вами.