Налоговая декларация 3-НДФЛ

Компания ООО «Красноармейская бухгалтерская консультация»  предоставляет услугу по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ в городе Пушкино.

Наши специалисты  смогут заполнить , отправить  и   подсказать вам всю необходимую информацию (нужно ли вам сдавать декларацию, как подать декларацию,  какой пакет документов необходим, как не допустить ошибок при заполнении, можно ли получить налоговый вычет и так далее).

Оставьте заявку

Стоимость подготовки документов (3-ндфл, налоговый вычет)

Название услуги
Цена (руб.)
Составление 3 — НДФЛ для граждан РФ от 1200
Составление 3 — НДФЛ для ИП от 1200
Составление 3 — НДФЛ для иностранных граждан от 1200
Составление 3 — НДФЛ по ценным бумагам от 1200
Составление 3 — НДФЛ по продаже автомобиля от 1200
Имущественный вычет при покупке квартиры от 1200
Возврат подоходного налога при покупке квартиры от 1200
Налоговый вычет за ипотеку от 1200
Налоговый вычет при покупке участка от 1200
Налоговый вычет за лечение от 1200
Налоговый вычет за обучение от 1200

Процесс предоставления услуги состоит из следующих основных этапов:

  1. Мы организовываем встречу, на которой анализируем проблему вместе с клиентом.
  2. После того, как наши специалисты оценивают уровень сложности и объём работ, с клиентом оговаривается стоимость услуги и срок ее исполнения. Далее оформляется договор, акт на оказание услуги и соглашение о конфиденциальности.
  3. Команда квалифицированных специалистов нашей компании в оговоренные сроки выполняет работу.
  4. Результаты работы предоставляются клиенту в соответствии с перечнем предоставляемых документов — направляются по факсу, электронной почте, либо передаются лично в руки.
  5. С клиентом подписывается акт о выполненных работах.

Оплата работ может осуществляться перечислением на расчетный счет или наличными денежными средствами в соответствии с заключенным договором.

Если заказчиком были переданы какие-либо документы или материалы, то все полученные материалы по описи возвращаются заказчику.

Кому и когда нужно заполнять 3-НДФЛ

  1. При получении доходов.
  2. Для оформления налогового вычета.

Декларирование доходов в обязательном порядке осуществляется до 30 апреля года, следующего за отчетным. Подача 3-НДФЛ в добровольном порядке для получения социальных вычетов и имущественного налогового вычета при покупке жилья осуществляется в любое время в течение года.

Налоговая декларация 3-НДФЛ за прошедший год подается не позднее 30 апреля следующего года в случаях:

  • продажи недвижимости или их долей (квартиры, комнаты, дачи, земельного участка);
  • продажи автомобиля;
  • продажи доли в уставном капитале организации;
  • продажи иного имущества;
  • получении дохода (дивидендов) от иностранной организации;
  • получении имущества по договору дарения (если указана стоимость);
  • получении страховых выплат;
  • получении доходов, с которых не удержан подоходный налог.

С 2009 отчетного года 3-НДЛФ не подается при продаже имущества (недвижимости, автомобиля, иного имущества) находившегося в собственности более 3-х лет.

3 ндфл

Когда можно получить налоговый вычет

В любое время в течение года может подаваться налоговая декларация 3-НДФЛ за прошедшие годы для возврата подоходного налога при заявлении налоговых вычетов (имущественный вычет с покупки жилья и процентов по ипотеке, а также социальные вычеты по расходам на обучение, лечение, лекарства, добровольное медицинское страхование, добровольное пенсионное страхование).

Использование налоговых льгот через налоговые вычеты является правом налогоплательщика, но не является обязанностью. Поэтому формальных сроков для подачи налоговой декларации 3-ндфл в таких ситуациях не существует.

Единственное ограничение — это срок перерасчета подоходного налога. Налоги пересчитываются налоговыми органами только за 3 (три) последних завершившихся налоговых периода.

Документы для заполнения налоговых деклараций 3-НДФЛ

Для подготовки всех видов деклараций необходимы:

  1. Паспорт;
  2. ИНН.

При покупке квартиры:

  1. Свидетельство о регистрации права собственности;
  2. Договор купли-продажи;
  3. Акт приема-передачи;
  4. Платежный документ или Расписка в получении денег;
  5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.
  6. Дополнительно, если жилье приобреталось в кредит (ипотеку)
  7. Кредитный договор (ипотека);
  8. Справка из банка об уплаченных процентах;
  9. Квитанции об оплате процентов.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

При строительстве жилья:

  1. Договор на строительство жилья (договор долевого строительства, инвестирования и др);
  2. Платежный документ (квитанции, платежные поручения);
  3. Документы подтверждающие расходы (чеки, товарные чеки, договора, накладные и др.);
  4. Свидетельство о регистрации права собственности (при наличии, если жилье зарегистрировано);
  5. Акт приема-передачи (при наличии);
  6. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже квартиры:

  1. Договор купли-продажи;
  2. Платежный документ или Расписка в получении денег (при наличии);
  3. Документы на приобретение жилья (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 1 000 000) рублей);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате обучения:

  1. Договор с учебным заведением (договор должен быть на имя родителей, если декларацию подают родители);
  2. Квитанции об оплате, чеки;
  3. Копия свидетельства о рождении ребенка (если обучение оплачивают родители)
  4. Лицензия (учебного заведения);
  5. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате лечения:

  1. Договор с лечебным учреждением (при наличии);
  2. Квитанции об оплате;
  3. правка об оплате услуг для предоставления в налоговые органы (утверждена приказом Минздрава России и МНС России от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При оплате стоимости медикаментов:

  1. Рецепт от лечащего врача форма № 107/у;
  2. Квитанции об оплате;
  3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ;

При продаже автомобиля:

  1. Документы на продажу машины (Справка-счет, договор др.);
  2. Документы на приобретение машины (если в собственности менее 3 лет и цена продажи более 250 000 рублей);
  3. Копия ПТС или документы на приобретение автомобиля (если в собственности более 3 лет);
  4. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ.

При продаже ценных бумаг:

  1. Документы на продажу ценных бумаг (договора, платежные документы)
  2. Документы на приобретение ценных бумаг (договора, платежные документы)
  3. Справка о доходах с места работы Форма 2 НДФЛ
  4. Справка о доходах от налогового агента (брокера, доверительного управляющего Форма 2-НДФЛ);
  5. Документы по дополнительным расходам (комиссионные отчисления, биржевые сборы, депозитарии, регистраторы и пр.)

При оплате расходов на добровольное медицинское страхование:

  1. Договор добровольного медицинского страхования;
  2. Страховой полис;
  3. Кассовые чеки и квитанции по оплате страховой премии (взноса) форма № А-7.

При оплате расходов на добровольное пенсионное страхование:

  1. Договор добровольного пенсионного страхования;
  2. Документы, подтверждающие оплату взносов.

форма 3-НДФЛ

Что такое форма 3-НДФЛ?

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ является основным отчетным документом налогоплательщика — физического лица по налогу на доходы (НДФЛ).

В налоговой декларации 3-ндфл указываются паспортные данные, ИНН, адрес регистрации налогоплательщика, все доходы за год от различных источников, налоговые вычеты, фактически понесенные расходы (связанные с получением доходов).

Форм налоговой отчетности, касающихся физических лиц, в России существует четыре:

1-НДФЛ — карточка учета налога на доходы физических лиц по месту работы (заполняется работодателем);
2-НДФЛ — форма справки о доходах с места работы (заполняется работодателем);
3-НДФЛ — форма налоговой декларации по Налогу на Доходы Физических Лиц (НДФЛ), в т.ч. индивидуальных предпринимателей;
4-НДФЛ — форма декларации по налогу на доходы физических лиц, в которой налогоплательщики указывают сумму предполагаемого дохода от осуществления предпринимательской деятельности и занятия частной практикой в текущем налоговом периоде (подают вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели для уплаты авансового платежа по налогу). По доходам, не связанным с предпринимательством заполняется 3-НДФЛ.

Налоговая декларация 3-НДФЛ — обязанность или право

Обязанность по заполнению декларации 3-НДФЛ возникает не у всех граждан.
Основной критерий — это наличие дохода, с которого не удержан подоходный налог. Даже если налог к уплате не возникает по сделкам с имуществом, то все равно может потребоваться декларирование дохода по 3-НДФЛ и применение налоговых вычетов по заявлению налогоплательщика.

Это необходимая формальность для того, чтобы отчитаться об отсутствии налоговой базы по налогу на доходы за конкретный год подачи 3-НДФЛ. Также обязанность предоставить 3-НДФЛ возникает в случае «прекращения выплат» после получения регулярных доходов (например, при сдаче в аренду недвижимости).

Сроки подачи налоговой декларации 3-НДФЛ

Срок подачи налоговой декларации 3-НДФЛ зависит от цели подачи (обязательной или добровольной). Если в прошедшем году получен доход от продажи имущества, подлежащего государственной регистрации, и/или с дохода не удержан подоходный налог (ндфл), то налоговая декларация 3-НДФЛ подается в обязательном порядке.

Налоговая декларация 3-НДФЛ. Изменения с 2016 г.

По старым правилам, которые действовали до 1 января 2014 года, при покупке жилья в совместную собственность супруги должны были делить сумму вычета 2 млн. руб. между собой. Новая редакция статьи 220 НК РФ положений о распределении имущественного вычета не содержит.

Налоговая декларация 3-НДФЛ

Соответственно, если стоимость квартиры, купленной после 1 января 2014 года, больше 4 млн. руб., то каждому из супругов полагается по 2 млн. рублей вычета.

В случае приобретения жилья в ипотеку до 1 января 2014 года, подоходный налог с расходов по уплате ипотечных процентов возвращается в полной мере, без ограничений. Если же жилье было приобретено с помощью ипотечных средств после 1 января 2014 года, то вычет по процентам ограничен суммой — 3 млн.рублей (те. вернуть с ипотечных процентов Вы можете максимум 3 млн.руб. x 13% = 390 тыс.руб.).

При покупке дорогого жилья часто бывают ситуации, когда сумма, возвращенная по ипотечным процентам, превышает возврат по непосредственному приобретению жилья.

Закажите услугу заполнение формы 3-НДФЛ   в ООО «КБК», получите консультацию и уточните дополнительную информацию  позвонив нам по телефонам: 7(496)-500-03-76, 7(985)-252-00-22 или отправив письмо на электронную почту ooo.kbk@mail.ru. Также вы можете заполнить онлайн форму на сайте, и наши специалисты свяжутся с вами.